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だが、新学期の始業式で情熱あふれる挨拶をする杉に対し、校長の榎戸（升毅）をはじめとする教師たちの反応はなぜか冷ややか。生徒たちも同様、杉の話を真剣に聞く者はいなかった。

やる気にみなぎる杉を待っていたのは…、やらなければならない雑務の山とやる気のなさそうな教師たち。それでも杉は担任となったクラス2―Bでは生徒の久坂秀三郎（中島裕翔）がイジメのターゲットになっていることに気づき、逃げ出さずに頑張ればいいことがある、と励ます。

そんな杉に冷めた態度で忠告してきたのは、学年主任で生活指導を担当している高須久公（八嶋智人）。人員の削減で教師個人が負担する雑務が増えているという高須は、杉にこの世界は甘くない、と杉の理想にダメ出しをする。そして非常勤講師の滝ゆう子（加藤あい）には、杉は3ヵ月で教師を辞めるだろうと予測する。

まもなく、この学校が統廃合でなくなる、との噂が広まり、杉は久坂が沢渡（高畑岬）ら3人組にイジメられている原因がそのことに関係あると知った。久坂の両親が、やる気のない学校にいるよりも、と転校を促したらしいのだ。だが、駄目な環境から逃げ出したくないという久坂は、頑張ればどんな学校も変わると信じたいのだという。一緒に頑張ろうと誓う杉。だが、そんな杉も、新学期から数ヶ月が経過するうち現実に飲み込まれ、真面目に授業を聞かない生徒に注意もできないような駄目教師に成り下がってしまった。

そんなある日、2―Bに、高杉東一（山田涼介）、吉田栄太郎（知念侑李）、入江杉蔵（有岡大貴）という3人の謎の生徒が転入してくる。彼らは教師たちの前で、自分たちは「この学校の駄目教師をぶった切りに来た！」と宣言。

教室では、全国生徒の学力を把握するための「全国統一テスト」にこの学校が参加しないことが発表される。転入生の3人は、このテストを受けないということは存在に値しない学校であることの象徴だといきなり発言。それでいいのかと訴える久坂。しかし杉はもう決まったこと、と言葉を濁して逃げる。

その杉が、放課後、高杉に剣道の勝負を挑まれた。久坂、吉田、入江の3人が見守る中、高杉と杉の一騎打ちが始まる―――。

子供相手に本気で打ち返すことはできない杉は、高杉に惨敗。さらに高杉たちは、杉に対して、教師を名乗る資格はない駄目教師、と辛らつな言葉を投げかける。自分の駄目さを思い知らされた杉は、ついに教師を辞めると言い出す。教室をあとにする杉に、久坂は、この学校を一緒に変えようと約束したことを訴え、自分はひとりになっても学校を信じて頑張ると告げる。

翌日、久坂の言葉に背中を押された杉は、参加しないことに決まっていた統一テストを受けられるよう、校長に談判。2―Bの生徒たちに統一テストに参加できることになったと報告する。しかし、この事を快く思っていない2―Aの担任・松尾悟史（向井理）はテストの前日に、テスト用紙を保管しているロッカーの鍵を捨ててしまう。

統一テストの当日、自分のアパートに予備の鍵があることを思い出した杉は、テストの開始時間が迫る中、慌てて学校を飛び出していく。
鍵を取りに帰った杉は学校に向って必死に走るが転んでしまい、すべては水の泡に…？

そこに、突然ヘリの音が聞こえ、杉の頭上に縄梯子が下りてくる。なんとヘリをチャーターした高杉は、パラシュートを着けて怖がる杉を飛び降りさせた。放心状態の杉を吉田と入江が抱えて教室へ。なんとか間に合い、統一テストを受けさせる事ができた杉だが、放心状態のまま…。

下校する高杉、吉田、入江に久坂が「君たちは誰なの？」と尋ねると、高杉は「この学校を変えるために来た」と答える。そしてそれは、小さな奇跡の始まりだった―――。

。大崎が万引きしたのは、ヘアゴム。高須（八嶋智人）は、これは生活指導の自分の仕事だと言ってひとりで大崎を引き取りに向かう。以前にも大崎がシャープペンを1本盗んで捕まったことがあると知った杉は、“心が風邪を引いているに違いない”と心配するが、戻って来た高須から、大崎が思いつめる様子もなく明るく帰宅した、と聞いた杉は、割り切れない思いでいっぱいだった。

翌日、処分を決める職員会議の間、大崎は、生徒指導室にいた。万引きの噂を知り心配する久坂（中島裕翔）と一緒に大崎に会いに来た高杉（山田涼介）は、反省文を書くよう指示。だが、その職員会議はまるで雑談の場。杉は、処分を一任された高須が単純に、“処分なし”で終わらせると知り、納得がいかない。

まもなく、杉の授業中、入江（有岡大貴）が『万引きをしよう』というメモを回したことから、大崎の処分に疑問の声があがる。いたたまれずに教室から飛び出した大崎は、追いかけてきた杉に、“処分なし”とした高須のやり方が間違っていると告げ、自分も先生たちも最低だとぶちまけた。

杉は、すぐにもう一度しっかり問題に取り組むよう高須に迫る。だが、大崎の内申書に傷が付くのを防いだという高須は、自分のやり方は正しくはないが間違ってはいないと言い切る。

次の日、杉は、欠席した大崎の机の中に反省文があるのを見つける。そんな杉の元に、その日欠席していた久坂から緊急連絡が入る。久坂は、不良グループに誘われている大崎を連れ戻そうとしていた。杉は、再び高須に食い下がるが、松尾（向井理）に、ロッカールームに閉じ込められてしまう。

そんな中、高須は、高杉（山田涼介）、吉田（知念侑李）、入江の3人にサッカー対決を申し込まれる。高須は自信満々でその勝負を受ける。

高校時代サッカー部だったと言う高須だが、高杉のボールを全く止められない。何が目的か？ と怒る高須に対して、あなたは自分が常に正しいと思い込んでいる、可哀そうな教師だと、大崎が書いた反省文を置いて去っていく。その反省文には、叱られるのを待っていた、それが自分をちゃんと見ていてくれることだ…と書かれていた。

一方、不良グループから大崎を連れ戻そうとしていた久坂は、彼らの溜まり場となっている倉庫へ連れて行かれる。滝（加藤あい）から知らせを受け駆けつけた杉は、久坂の代わりに自分を殴れと、二人を助ける。杉は不良達に痛めつけられながらも、二人にはもう構わないで…と必死に頼む。

そんな時、高杉・吉田・入江の3人が現れ、不良達をあっという間に倒す。やはり普通の中学生ではない3人を見て、唖然とする久坂と杉そして滝。
翌日、生徒指導室では高須が大崎に、もう一度、今回の万引きの件を職員会議で話し合うと告げた。

また『A組』を名乗っていることから、B組の生徒はA組に喧嘩をふっかけたりと、生徒たちは裏サイトに振り回される。教師たちの無関心ぶりに、杉（上地雄輔）は高須（八嶋智人）に相談するが、誰が書き込みをしてるのか分らず、閉鎖してもすぐに新しい裏サイトが出来るだけだというのだ。

大魔王が誰だか分からない生徒たちは疑心暗鬼になりクラスの雰囲気も悪化。そんな中、高杉（山田涼介）は、杉や久坂（中島裕翔）に、大魔王が生徒ではなく教師に違いないと言い出す。大魔王の書き込みに、生徒や教師の個人情報が多く含まれ、しかもパソコンでしかアクセスできない裏サイトに、授業中にも書き込みが行われている、というのがその理由であった。

大魔王による書き込みがさらに続き、クラスメイトたちがますます険悪になるのを見た高杉は、ついに、大魔王は教師の中にいると皆の前で発言する。騒ぎ出す生徒たちを前に杉は、二度と書き込みをさせないようにすると宣言するが、高杉は、生徒たちはこの学校の先生は変わらないとすでに諦めているのだと、杉の甘さを否定する。そして、全ての教師をマークした高杉たちは、ついに大魔王の正体を探り当て、その証拠のパソコンを犯人に突きつける―――。

パソコンを突きつけられたのは…、美術教師の四方田（内田紳一郎）だった。四方田は授業中、生徒たちがデッサンを描いている間、死角となっているパソコンから裏サイトにアクセスし、生徒の悪口を書き込んでいたのだ。授業中でも話しを聞かない態度や、裏サイトに書かれた自分への悪口の腹いせがその理由だった。

大魔王が四方田だと聞かされた杉は、書き込みを止めさせようと四方田と呼び出す。高須と松尾（向井理）も一緒に屋台で飲みながら話をする事に。酔った杉は四方田に言葉は人を傷つけるけど、人を励ます事もできる、人を傷つける道具に使わないでくださいと、訴える。そして酔っ払ってしまった杉は帰り際、川沿いに泊めてあったボートで寝てしまう。

翌朝、四方田が犯人と知った久坂は裏サイトに書き込みをする。初めての美術の授業で四方田先生が話してくれた言葉で先生を好きになったこと、学校に希望が持てたことを。その書き込みを読んだ四方田は久坂に駆け寄り、謝る。

そんな中、学校に登校してこない杉を心配した高須が電話をかけてみると、杉はなんと海の上にいた。昨晩乗ったボートで流されてしまったのだ。慌てた杉はボートから海に落ちてしまう。もがいていた所、漁船から投げられた網で引き揚げられると、そこには高杉、吉田（知念侑李）、入江（有岡大貴）の3人がいた。杉はまたまた、3人の転校生達に助けられたのだ。

その一方で杉（上地雄輔）は積極的で、他の教師たちが押し付ける中、喜んで自分のクラスから選手を出すことを約束する。しかし生徒たちからはブーイングがおこる。互いに名前を出して押し付け合う中、走るのが苦手な木ノ内（伊東誠）が自分から「出る」と言い出した。しかし、もともと木ノ内は走るのが苦手、久坂（中島裕翔）は心配になる。

放課後、一人で練習する木ノ内の姿を見て、入江（有岡大貴）たちは、完走さえ無理だと言い切る。だが、木ノ内のやる気に感激した久坂は、高杉（山田涼介）、入江、吉田（知念侑李）の3人に、木ノ内が走れるように助けて欲しいと頼み込む。しかし高杉は、自分には関係ないことと言って冷たくその場をあとにする。

トレーニングを始めたものの、自信の無い木ノ内に杉は、“完走できると信じて走れ！”と励まし、ずっとゴールで待っている、と約束した。

まもなく、木ノ内の母親から、校長の留守を預かる教頭の矢吹（六角精児）に、息子のトレーニングをやめさせて欲しい、との苦情が入る。木ノ内の家は、仕出し弁当屋。父親が入院して人手が足りないため、木ノ内は毎朝店の手伝いをしていたのだが、トレーニングに夢中になり過ぎて今朝は寝坊をして手伝いができなかったというのだ。教頭の矢吹は即刻トレーニングを止めるように指示するが、生徒の気持ちを大切にしたい杉は、木ノ内の気持ちを無視してやめさせることはできないと反論する。

一方、木ノ内には母親とよく話し合うようアドバイス、本人はトレーニングを続けたいと断言、他の男子生徒たちも木ノ内を応援すると盛り上がる。

そんな中、杉は、松尾（向井理）に入れ知恵された矢吹から、指示に従わなければ、指導力不足教員として教育委員会に報告する、と告げられる。これを知った高須（八嶋智人）や滝（加藤あい）は、杉自身がそんな状況になったら、生徒たちを受け止めることもできないし、傷つくのは生徒たちだと、矢吹の指示に従うよう杉を説得した。

そんな杉の元に、またしても教頭から怒りの電話が入る。木ノ内がまだ家に帰っていないと母親から連絡が入ったというのだ。杉は木ノ内を探しにいくと―――。

木ノ内が入江や吉田の指導を受けながらトレーニングをしていた。そして、吉田に連れられて木ノ内の家に行くと、クラスメイトの金田（岡本拓朗）、日置（間宮翔太朗）、金沢（指出瑞貴）、高崎（水嶋瑞希）、そして久坂が木ノ内の代わりに、仕出し弁当屋を手伝っていた。

杉はそんな生徒たちの気持ちを無駄にしたくないと、トレーニングを続けさせてくれるように矢吹教頭を説得しようとするが、逆に指導力不足教員に申請すると脅されてしまう。矢吹教頭は杉の一生懸命な態度に苛立ち、ねつ造した内容の杉に関する臨時報告書を書いていた。高杉は放課後、矢吹教頭を呼び出し、私立中学の入試問題で吉田との対決を挑んだ。その結果は矢吹教頭の惨敗。そして報告書のねつ造は犯罪だと指摘されてしまう。

そんな中、杉は生徒の家を全部回り、木ノ内の仕出し弁当屋を生徒達が手伝った事情を説明、木ノ内がトレーニングを続けられるように頼んでいた。

マラソン大会当日、木ノ内はコースの途中で転んで足を怪我してしまう。ゴールで待っていた杉は、久坂から連絡を受け、すぐに木ノ内の所へ行こうとするが、木ノ内はゴールで待っていて欲しいというのだ。

選手達が次々とゴールし、大会終了時間がせまり、交通規制も解かれている中、木ノ内は、ゴールを目指し走り続けていた。すると、白バイとパトカーが現れて、木ノ内を先導していく。そこには、高杉、吉田、入江の姿があった。なんとか、ゴール会場までたどり着いた木ノ内を、杉やクラスメイトはゴールテープの代わりにハンカチを繋ぎあわせて、木ノ内を迎える。抱き合う杉と木ノ内。

その様子を見ていた、矢吹教頭は教育委員会に提出しようと用意していた杉に関する報告書を破り捨てた。杉と木ノ内を中心に喜び合う2―Bの生徒たちを少し離れた所から見ている高杉たち。久坂はありがとうと微笑む。

しかし部員が2人では無理だと言われ、急きょ吉田（知念侑李）を部員に引き込んだ。

豪徳寺は、顧問でありながら部の活動には関心も理解もないダメ教師。悠々自適の独身ライフを送り、週3回のジム通いと毎週のエステは欠かさない。品川、吉田たちがフェスタへ向けての準備を始める中、彼女たちの熱意を知った久坂（中島裕翔）、高杉（山田涼介）、入江（有岡大貴）、滝（加藤あい）、杉（上地雄輔）は協力して、使われていなかった部室を一日がかりで大掃除をする。

マンガフェスタまで時間が無いと焦るなか、滝は朝練と称して授業の始まる前にもマンガを描く事を提案するが、美容のために早起きはしない主義だという豪徳寺はあっさり却下。また、品川が英語の授業中にマンガを描いていたのが松尾（向井理）に見つかったことから、部活を授業終了後から下校時間までと決め、家に原稿を持ち帰ることまでも禁止したのだ。これを知った杉は、マン研の活動を熱心にサポートし始めた。
そんな中、品川たちが前日、豪徳寺に預けておいた原稿が行方不明になってしまい…。

廃校になる学校の思い出を作りたいという品川と三島の胸の内を知った吉田は、ゴミの中まで探すが原稿は見つからない。無責任な豪徳寺の様子を見ていた杉と滝は、もう一度、豪徳寺の机周辺を探し回る。すると、原稿が入っていたのと同じ封筒を見つけ出した。ところが、中に入っていたのは、マンガとは関係ない学校の資料。マンガは豪徳寺が資料と間違えて校長に渡してしまったのだ。

品川と三島は杉や吉田に励まされ、新たにマンガを描き始めた。職員室では、校長が間違えて持って行ったマンガの原稿が無事戻ってくるが、豪徳寺は、部員たちが新たにマンガを描いていると知り、返そうとはしなかった。

マンガフェスタ当日の朝、品川、吉田ら3人、そして、杉、滝、高須の努力もあり、ようやく原稿が完成。製本されたマンガは、杉、高杉、入江、吉田のリレーで、フェスタの会場に到着した。

だが、その次の日、部員たちに、豪徳寺の意外な仕打ちが待っていた。豪徳寺は、顧問の自分を差し置いてマンガフェスタに参加したとして、部活を当分の間停止すると言い出したのだ。これを聞いた高杉らは、マン研が夜に活動しているとして、豪徳寺を学校に呼び出した。すると豪徳寺の前にオオカミが現れて、襲いかかろうとする。間一髪のところで吉田たちが現れた。そして豪徳寺にせめて一日のうち、30分でもいいから、自分の時間を犠牲にしてもバチはあたらないと訴えた。

翌日、吉田はマンガを手伝ってくれた杉に礼をいうが、高杉たちは先生としての力量は無い、悲しい大人の一人に過ぎないと言い放ち、心から尊敬出来る大人が今の世の中にどれだけいますか？ と問いかける。そんな3人に杉は学校は生徒と先生が一緒に作っていくもんじゃないか、あきらめないでくれ…と訴えかける。

そして、生徒会長をやるとは思えないオシャレ系の女子・金沢瑞貴（指出瑞貴）が対立候補として立ったことから、一挙に選挙戦がスタートする。

女子の支持を受け、入江（有岡大貴）と吉田（知念侑李）を選挙参謀にして、華やかな戦いを繰り広げる金沢サイド。一方の久坂は、高杉（山田涼介）と鉄道オタクの土屋（新井大輔）を推薦人にして、懸命の巻き返しを狙う。杉（上地雄輔）は、立候補した2人が共に自分のクラスの生徒だったことから、選挙戦を温かく見守る。

そんな中、金沢の元気のない様子に気付いた高杉は、ウラになにかあると推理。さらに、生徒会顧問のジョン崎田（仲本工事）が、やる気のないいつもとは違って意気揚々と選挙の準備をしている姿をみて不審に思う。
杉は一人で選挙の準備をしているジョン崎田を手伝おうと備品室に行く。

しかし、そこで杉が見たものは、崎田が金沢を選挙で勝たせる為に投票用紙や投票箱の偽造をしている姿だった。崎田は杉にすがりつきながら、再就職先のことで金沢の父親から圧力をかけられていたと、表沙汰にしないように頼み込む。崎田に同情してしまった杉は、偽の投票用紙などを焼却炉へ捨ててしまう。そこへ高杉達が現れ、崎田の不正を見逃したことを逆に責任を追及されてしまう。

選挙前日、職員室に金沢が家出をしたとの連絡が入る。父親の裏工作を知った金沢はショックを受けたのだ。そんな中、無関係を装っていた崎田は高杉達に呼び出され、屋上に行ってみると、ドイツ人の妻・クラウディアが居た。高杉達に崎田の不正について、ドイツ語で説明うけたクラウディアは離婚よ！と激怒する。杉は金沢がある山に行ったらしいと聞くと、探しに飛び出していった。しかし、山の中を彷徨った挙句、崖から滑り落ちてしまう。岩にしがみ付いていたところをレスキュー隊が救助にやってきた。なんと、その隊員は高杉だった！

先に保護されていた金沢は、自分は立候補する資格は無いと選挙を諦めていたが、高杉は自分の気持ちを素直に皆の前で話すべきだと、パソコンを取り出した。学校にいる入江と吉田に協力を得て、立会演説会の会場にインターネット中継をする準備をはじめた。

学校ではすでに立会演説会が始まっている中、杉や高杉に励まされた金沢は、インターネット中継で、内申書の為に生徒会長に立候補したこと、父親が不正を働こうとした事実を正直に話し、全校生徒の前で謝った。

学校に戻ってきた金沢たちを、クラスの女子達が待っていた。みんなで金沢に駆け寄り、生徒会長に当選した事を知らせた。選挙に負けた久坂も晴れやかな顔で、その様子を見ていた。

そんな中、杉（上地雄輔）のクラスが総合学習で一泊キャンプをすることになる。生徒たちがそれぞれ準備に取りかかると、沢渡が顔にアザを付けて登校してきた。理由を聞こうと杉は沢渡を追いかけるが、杉の手を振り払った弾みで思わず拳が顔にぶつかってしまう。その現場を松尾（向井理）に目撃されたことで、暴力事件と誤解されてしまう。

進路指導室で待機を言い渡された沢渡を見張るように命じられた滝は、学校側のそんな対応に腹を立てる。そして先生と生徒の隔たりなく気さくに話し掛けてくる滝に沢渡はしだいに心を開くようになる。心配してやって来た上野の話から、沢渡の家庭環境を良く思わない上野の母親が二人の交際に反対していることを知る。そのせいで沢渡はイライラして街中でケンカをしてしまったというのだ。

滝は、沢渡に交際を応援するから、二度と無意味なケンカをしないように約束させる。そして、キャンプに行く時に効く恋のオマジナイを2人に教える。沢渡は、そんな滝の言うことをいつしか聞くようになった。

そんな中、上野と一緒に星を見に来ていた沢渡が、仕返しにきた不良グループに囲まれてしまう。殴られた沢渡は反撃しようとするが、滝との無意味なケンカはしないという約束を思い出し、グッとこらえる。そこへ、警官が現れ、沢渡は補導されてしまう。

翌日、職員室で沢渡のケンカの話を聞くと、滝は自分が恋のオマジナイとして、星を見に行くことを二人に教えたことを話す。すると、教師として責任が取れないのに、非常識だと責められる。そして上野から沢渡はケンカをしていないと告げられるが、滝は二人の言葉を信じようとはしなかった。そんな態度に、沢渡は滝も他の教師たちと同じだと、学校を飛び出してしまう。

滝は、結婚相手をみつけようと、結婚相談所に入ろうとしていたところに高杉、吉田、入江が現れ、お見合いで結婚が出来るか作法の試験を課される。しかし全く作法を知らない滝は打ちのめされ、沢渡と上野の信頼を裏切った事まで追及される。その後、滝は上野から、沢渡はケンカの時に滝との約束を守り、自分からは手を出さなかったと聞かされる。
教室ではキャンプの出発準備をしていたが、そこに沢渡の姿は無かった。

一方、滝は沢渡を見つけ、キャンプに参加しようと誘うが、沢渡は先日のケンカの仕返しに行くという。そこへ沢渡を探し久坂もやってきたが、3人は暴走族に囲まれてしまう。先日のケンカの仕返しにと大勢でやってきたのだ。そこに、高杉、吉田、入江が現れ次々と暴走族を倒した。
そして、高杉たちは沢渡と一緒に船でキャンプ場に現れた。沢渡をみんなが笑顔で迎えた。

杉（上地雄輔）からこの話を聞いた2―Bの生徒たちは、初めは諦めムードだったが、久坂（中島裕翔）や吉田（知念侑李）の呼びかけによって、可能性があるなら努力してみようと意見が一致。校長にこのチャンスに賭けたいと補習の許可を申し込み、心を打たれた校長は補習を認める。杉は、高須（八嶋智人）、滝（加藤あい）をはじめ教師たちに補習授業に参加してくれるよう頼み込む。

補習当日、母親に強制的に見合いをさせられた滝が、高杉（山田涼介）、吉田、入江（有岡大貴）の3人に“救出”される騒ぎもあったが、生徒たちは、得意の教科で互いに勉強会を開くなど懸命に努力したのち、祈る思いで期末テストに臨む。

採点は、忙しい杉に代わって、榎戸が担当することになった。その結果、2－Bは、平均60.2点を獲得し、見事目標を達成。生徒たちはもちろん、補習授業を担当した杉、高須、滝らも大喜び。生徒たちは、滝のバイト先の中華料理店に集まり、にぎやかに目標達成のパーティーを開いた。

そんな中、久坂は、適当に書いた数学の答えが偶然正解だったと、大崎（伊藤沙莉）から打ち明けられる。その報告を受けた杉は、翌日テストの点数についての疑問を校長に投げかけるが、そんなことは断じてありえないと一笑に付される。だが、久坂から話を聞いた高杉は、大崎の解答が、エンピツを転がして書いたものだと知り、ある“からくり”に気付く。そして大崎の解答は、やはり誰かの手が加わったのだと確信する。

そして高杉、吉田、入江の3人は、榎戸の前に現れテニスの勝負を挑んだ。榎戸が徹底的にやり込められているところに、杉と久坂がやって来て勝負を止めに入る。しかし杉はテストの改ざんを知っていた事を指摘される。

榎戸はたった1問の5点で生徒の努力を無駄にしたくなかったと言い訳をするが、高杉はこの事実を皆に知らせなければならないと断言する。しかし、久坂は今回のことはせっかく自信を持てたクラスの皆には言わないで欲しいと頼む。高杉は幸せは正義の上にだけしか存在しないと、出て行こうとするが、入江と吉田は立ち止まったまま、今回は高杉に賛成できないと告げる。すると高杉は一人で去っていった。

翌日、校長室では榎戸が松尾（向井理）に実際のテストの点数の水増しは30点位だったと打ち明ける。その会話を聞いていた杉は、榎戸校長を殴ってしまい…。

2―Bの教室に向かい、生徒たちに榎戸のウソや点数改ざんの事実関係を明かして頭を下げる。
しかし、納得できない生徒たちは、杉の制止を振り切って職員室に押しかけ、口々に榎戸の不正行為を追及する。

松尾から杉に辞職を求める意見が出された頃、教室に戻った生徒たちは、統廃合を中止してもらうための署名活動をすることで一致団結する。これを見ていた杉は、生徒たちが八中から卒業できるよう、自分ももう一度頑張ると誓う。

そんななか、杉は松尾から、一人の教師の話をされる。その教師は、自分のクラスでイジメによる生徒の自殺があって絶望し、さらに周囲の非難にさらされたその教師は、自ら命を断ってしまった、というのだ。そしてその教師が自分の父親だと明かした松尾は、生徒たちのためにどんなに頑張っても無駄だ、と杉に忠告する。

やがて、久坂（中島裕翔）、吉田（知念侑李）、入江（有岡大貴）ら2―Bの生徒たちを中心に、街頭での署名活動が始まる。杉や滝（加藤あい）、高須らも生徒をサポート。そんな様子を見た豪徳寺（南野陽子）、ジョン崎田（仲本工事）、四方田（内田紳一郎）ら他の教師たちも手伝う。みんなの努力の甲斐あって、多くの署名が集まる。ところが、翌日、その署名全てが何者かによって、燃やされてしまう。生徒たちは、それが松尾の仕業だと確信するが、証拠はなにひとつなかった。

放課後、高杉（山田涼介）、吉田、入江は、松尾を連れ出し、田村美沙子（入山法子）という若い女性に会わせる。自殺した松尾の父親の教え子だった美沙子は、今年、ある中学に赴任したばかりの教師1年生。松尾の父親に教わった言葉を糧に生きてきたという美沙子は、恩師・松尾先生に代わって、生徒たちを教えたい、というのだ。姿を見せた杉から、お父さんの精神を教えて欲しい、一緒に頑張りましょうという言葉に、松尾は泣き崩れる。

まもなく、高杉、吉田、入江の3人は、燃やされたはずの署名用紙を教育長（不破万作）に提出する。高杉は署名用紙をコピーしていたのだ。

後日、教育長が八中を訪れる。統廃合を当分の間は凍結にするが、その条件として、校長を殴った杉に退職願いを書いて欲しいというものだった。しかし、杉は、八中を必ず残してくれるならば…と、学校を辞める事を承諾した。

統廃合が凍結になった事を2―Bの皆に報告した杉は、何か皆で盛り上がれることをやろうと、サッカー大会をすることに。しかし、当日は雨雲が立ち込め、今にも雨が降り出してきそうな天気。心配しながら空を見上げるみんなの前に3機の飛行機が現れ、人工消雨を行う。杉と久坂は高杉たちの仕業と分り、飛行機に向って笑顔で手を振る。

サッカー大会の後、杉は自分が学校を辞める事をクラスのみんなに告げようとした時、榎戸が杉を呼び出した。そして、暴力行為は無かったと教育長に電話で告げ、杉は教師を続けられる事に。
そんな中、高杉、吉田、入江の3人は、もう俺たちの役目は終わった…と、久坂と杉、そして八中から去っていった。

…そして、30年後

登校途中の久坂の息子は、高杉、吉田、入江にそっくりな中学生3人に出会う。職員室では校長の高須（滝）ゆう子が3人を見て驚く。3人はこの中学にいい先生がいると、父親に言われてこの学校に転校してきたという。高須校長はそんな3人に担任を紹介する。その担任は定年間近の杉虎之助だった。